Клиенту не нужно звонить,
чтобы узнать то, что система уже знает.
Статус заявки, счёт, документ, повторный заказ или персональная цена могут быть доступны в кабинете 24/7. Менеджер подключается там, где действительно нужен человек.
Повторяющийся вопрос не должен каждый раз становиться задачей менеджера
Личный кабинет разгружает команду от запросов, которые система может закрыть сама.
Без портала
«Где мой заказ?»«Пришлите счёт ещё раз»«Какая у меня цена?»«Какие документы готовы?»С порталом
Статус в реальном времениСчета и документы в кабинетеПерсональные условияИстория и повторный заказОдин портал может выглядеть по-разному для разных участников
Права определяют не только что человек видит, но и что может сделать.
- заявки
- заказы
- документы
- спеццены
- повторные заказы
- остатки
- контроль
- комментарии
- согласование
- права
- контент
- журнал действий
Портал не должен становиться ещё одной системой, которую надо заполнять вручную
Связываем интерфейс с теми источниками, где уже живут клиенты, заказы, цены и документы.
ПОРТАЛ
Что нужно определить до разработки личного кабинета
Какие данные можно показывать клиенту?
Заявки, заказы, статусы, счета, договоры, акты, документы, историю, индивидуальные условия и другие данные — только те, которые нужны конкретной роли.
Можно сделать кабинеты для дилеров и партнёров?
Да. Права и интерфейс можно различать для клиентов, дилеров, партнёров, менеджеров и других ролей.
Можно связать кабинет с CRM, 1С или ERP?
Да, если системы поддерживают подходящий обмен. Важно заранее определить источник истины для каждого типа данных.
Можно добавить согласование документов и заявок?
Да. Портал может поддерживать статусы, комментарии, загрузку документов и согласование по заданному workflow.